Kazalo:
- Korak: Prijavite se v CRM. Ko ste prijavljeni, želite poiskati račun/prodajalca, ki ga želite dodati, da se prepričate, da še ne obstajajo
- 2. korak: Ko potrdite, da se v sistemu CRM ne ujema noben račun, izberite gumb "+-Ustvari" na vrhu strani
- 3. korak: Za ustvarjanje novega računa kliknite »+ Ustvari«
- 4. korak: Začnite vnašati podatke o prodajalcu. * so obvezna polja
- 5. korak: Pri zavihkih poleg polja "Glavni telefon" lahko pride do zgornje napake
Video: Ustvarite nov račun v CRM: 6 korakov
2024 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2024-01-30 12:05
Navodila po korakih za ustvarjanje novega računa v CRM -ju.
Korak: Prijavite se v CRM. Ko ste prijavljeni, želite poiskati račun/prodajalca, ki ga želite dodati, da se prepričate, da še ne obstajajo
Ne pozabite uporabiti asterika za razširitev iskanja. Čeprav je ta prodajalec Birminghamska ortopedija, želim dopustiti možnost, da jo je kdo vnesel kot Birminghamsko ortopedijo.
*Nasvet: Račun uporabljamo za sklicevanje na prodajalca ali potencialnega kupca v CRM
2. korak: Ko potrdite, da se v sistemu CRM ne ujema noben račun, izberite gumb "+-Ustvari" na vrhu strani
3. korak: Za ustvarjanje novega računa kliknite »+ Ustvari«
4. korak: Začnite vnašati podatke o prodajalcu. * so obvezna polja
5. korak: Pri zavihkih poleg polja "Glavni telefon" lahko pride do zgornje napake
Samo kliknite V redu in vnesite svoje podatke.
Priporočena:
Naj bo zaslon vašega iPoda na dotik NOV! !!: 6 korakov
Naj bo zaslon vašega iPoda na dotik videti NOVO !!: To se morda sliši neumno, vendar je to skrivnost trgovin z jabolki in najboljših trgovin, to dejansko deluje! Božič prihaja. Srečni ljudje, ki ga imajo (ali tisti, ki ga bodo prejeli) vedo, kako pravilno očistiti zaslon. Spomnite se
Kako ustvariti račun za Gmail (Raigyn's Tutorial for East): 8 korakov
Kako ustvariti Gmail račun (Raigyn's Tutorial for East): V tej vadnici vam bom pokazal, kako ustvariti Gmail račun
Kako ustvariti Facebook račun v računalniku: 9 korakov
Kako ustvariti Facebook račun v računalniku: Prvi korak, potreben za izvedbo tega projekta, je: poiščite računalnik z dostopom do interneta
Lokalni skrbniški račun: 5 korakov
Lokalni skrbniški račun: Ta navodila govorijo o tem, kako teoretično spremeniti lokalno korensko geslo za Mac OS X, da bi pridobili popolne skrbniške pravice. To je moj prvi naslov, zato prosim komentirajte*Hehem. Poudarek na besedi komentar
Kako posredovati vašo pošto TIGERweb na vaš e-poštni račun: 5 korakov
Kako posredovati pošto TIGERweb na vaš e-poštni račun: Priznajmo si, pošto TIGERweb je težko preveriti. Spletni dostop do Microsoft Outlooka je počasen, glitchy in na splošno neprijeten za uporabo. Tu se pojavi ta vadnica. Ko končate tukaj, upamo, da boste lahko preverili vso svojo e-mapo TIGERweb