Kazalo:
- Korak: Prijavite se v CRM. Ko ste prijavljeni, želite poiskati račun/prodajalca, ki ga želite dodati, da se prepričate, da še ne obstajajo
- 2. korak: Ko potrdite, da se v sistemu CRM ne ujema noben račun, izberite gumb "+-Ustvari" na vrhu strani
- 3. korak: Za ustvarjanje novega računa kliknite »+ Ustvari«
- 4. korak: Začnite vnašati podatke o prodajalcu. * so obvezna polja
- 5. korak: Pri zavihkih poleg polja "Glavni telefon" lahko pride do zgornje napake
2025 Avtor: John Day | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2025-01-13 06:58
Navodila po korakih za ustvarjanje novega računa v CRM -ju.
Korak: Prijavite se v CRM. Ko ste prijavljeni, želite poiskati račun/prodajalca, ki ga želite dodati, da se prepričate, da še ne obstajajo
Ne pozabite uporabiti asterika za razširitev iskanja. Čeprav je ta prodajalec Birminghamska ortopedija, želim dopustiti možnost, da jo je kdo vnesel kot Birminghamsko ortopedijo.
*Nasvet: Račun uporabljamo za sklicevanje na prodajalca ali potencialnega kupca v CRM
2. korak: Ko potrdite, da se v sistemu CRM ne ujema noben račun, izberite gumb "+-Ustvari" na vrhu strani
3. korak: Za ustvarjanje novega računa kliknite »+ Ustvari«
4. korak: Začnite vnašati podatke o prodajalcu. * so obvezna polja
5. korak: Pri zavihkih poleg polja "Glavni telefon" lahko pride do zgornje napake
Samo kliknite V redu in vnesite svoje podatke.